Смета 2007. Справочное руководство пользователя.

 
 

Справочник контрагентов.

Справочник контрагентов предназначен для хранения реквизитов и прочих данных контрагентов, которые используются програмой для заполнения соответствующих документов.

Открыть окно Справочник контрагентов можно нажав кнопку "Контрагенты..." , находящуюся в выпадающем меню кнопки "Справочники", расположенной в группе "Настройки" основной панели инструментов программы на вкладке "Смета 2007". Так же Справочник контрагентов открывается при нажатии кнопки, расположенной справа от поля со списком выбора контрагента в любом окне свойств, создаваемых программой документов, где присутствует опция выбора Подрядчика или Заказчика.

Справочник контрагентов
Группы контрагентов.

Для того, чтобы контрагент был доступен в списках выбора контрагента в окнах свойств создаваемых программой документов, соответствующий контрагент должен быть занесён в справочник контрагентов. Но не только! Контрагент должен быть прикреплён к одной или нескольким группам контрагентов.

В справочнике контрагентов предусмотрено 3 группы контрагентов: Инвесторы, Заказчики, Подрядчики. Каждый контрагент, занесённый в справочник контрагентов, должен быть членом хотя бы одной из этих групп. Соответственно, контрагент, помещённый, например, в группу "Заказчики", будет присутствовать только в списках выбора Заказчика.

Группы контрагентов

Если какой-то контрагент в различных ситуациях может выступать то в роли Заказчика, то в роли Подрядчика и т.д., то такой контрагент в справочнике контрагентов должен быть прикреплён к тем (нескольким) группам, в роли которых он может использоваться. Т.е. если контрагент прикреплён ко всем 3-ём группам контрагентов, он будет присутствовать в списках выбора и Подрядчика, и Заказчика, и Инвестора.

Панели инструментов окна Справочник контрагентов.

Окно Справочник контрагентов имеет две панели инструментов: основная (расположена вдоль верхнего края окна) - предназначена для управления контрагентами. Вторая панель инструментов расположена на вкладке "Банковские реквизиты" - она предназначена для управления расчётными счетами контрагента.

Назначение кнопок, расположенных на этих панелях инструментов, становится понятным из всплывающих подсказок, которые появляются при наведении курсора на соответствующую кнопку. Поэтому описывать их здесь мы не будем.

Заметим только, что окно Справочник контрагентов открывается в режиме чтения данных. Чтобы добавить нового контрагента или изменить (отредактировать) данные существующего, нужно включить режим редактирования или вставки, нажав соответствующую кнопку на панели инструментов.

При заполнении данных (реквизитов) контрагента, необходимо заполнять все поля, доступные для заполнения, поскольку все данные контрагента, представленные в окне Справочник контрагентов, используются в том или ином документе, создаваемом программой.
Если какие-то поля останутся не заполненными, то реквизиты контрагента, соответствующие этим полям, останутся не заполнеными в документах, в которых они должны присутствовать.

Справочник контрагентов снабжён возможностью создания так называемой Карточки предприятия. Для экспорта реквизитов текущего контрагента в Microsoft Word, нажмите кнопку с изображением значка документа Word на панели инструментов.

Типы контрагентов.

Все контрагенты, в разрезе набора реквизитов, подразделяются на три типа:

  • Физическое лицо
  • ИП (индивидуальный предприниматель)
  • Юридическое лицо (ООО; ЗАО; ОАО и т.д.)

При добавлении контрагента в справочник контрагента правильно установите его тип (выберите нужный тип из выпадающего списка "Тип контрагента") . В зависимости от выбранного типа контрагента, несколько изменяется набор реквизитов контрагента (полей, доступных для заполнения).

Так, при установке типа "Физ. лицо", справа от выпадающего списка появится ссылка "Паспортные данные", при нажатии на которую открывается дополнительное окно, позволяющее ввести павпортные данные контрагента. В то же время, становятся недоступными для редактирования поля: ОГРН, КПП, ОКПО, ОКВД, Должность, Главный бухгалтер, не используемые для этого типа контрагентов.

Выбор типа "ИП" даёт возможность заполнить дополнительно данные Свидетельства о регистрации ИП (серия, номер, кем и когда выдано), которое используется (у ИП) для заполнения Счёта-фактуры.

Вкладка "Банковские реквизиты".
Справочник контрагентов

Вкладка "Банковские реквизиты" предназначена для заполнения данных о расчётных счетах контрагента. Вы можете занести данные об одном или нескольких расчётных счетах контрагента. В случае, если у контрагента зарегистрировано несколько расчётных счетов, при заполнении документов, в которых предусмотрено заполнение банковских реквизитов, программа предоставляет возможность выбрать, какой из расчётных счетов использовать при заполнении данного документа.

С вкладки "Банковские реквизиты" возможен доступ к справочнику Банков. Окно для добавления нового банка и редактирования существующего, открывается при нажатии кнопки, расположенной справа от поля "БИК".
При введении последней цифры в поле "БИК", в случае, если банк с введённым БИК ещё не занесён в справочнике банков, окно "Справочник банков" открывается автоматически в режиме добавления нового банка. Внесите данные нового банка и закройте окно. В случае, если введённый БИК уже зарегистрирован в справочнике банков, данные банка заполняются автоматически.

Открыть Справочник контрагентов
 
 
Проход по ссылкам навигации Суббота, 25 ноября 2017 г.